Комментирует Игорь Рябов, Руководитель Департамента розничных услуг: “Мы рады, что смогли дать хороший старт для нового фонда, в первый же день нам удалось собрать более 30 миллионов рублей. При этом, по нашим прогнозам до конца года мы планируем аккумулировать как минимум 500 миллионов рублей. Существует огромного рода спрос на фонд с такой стратегией, причем не только у наших существующих клиентов фондов “Петр Столыпин” и “Русские Облигации", но и у потенциальных инвесторов фонда, пока продолжающих присматриваться к такого рода услуге управления собственными накоплениями. Создание нами сбалансированного фонда – звоночек и для них”.
Управлять фондом будет Инвестиционный Комитет в составе Управляющего Директора Флориана Феннера и управляющих активами портфелей акций и облигаций Светланы Ле Галль и Максима Тишина. «Решения по соотношению классов активов будут приниматься коллегиально. Каждый из управляющих будет отвечать за оперативное управление частью активов, входящих в его профессиональную компетенцию» - поясняет Максим Тишин.
Цель инвестиционной политики фонда – обеспечение прироста капитала с использованием, как возможностей рынка акций, так и рынка облигаций. Соотношение акций и облигаций будет определяться инвестиционным комитетом, исходя из рыночной конъюнктуры. Инвестиционная стратегия подразумевает, что это соотношение будет изменяться в широком диапазоне: доли акций и облигаций варьируются от 0% до 100%. При этом управляющие предполагают, что доля акций в инвестиционном портфеле смешанного фонда не будет превышать 80%.
«Сбалансированная стратегия позволяет нам оперативно изменять вес тех или иных активов. При росте рынка мы будем увеличивать долю акций в портфеле, при ожидании коррекции и развороте - наращивать позиции в долговых обязательствах, при боковом движении рынка фонд будет получать купонный доход» - объясняет Светлана Ле Галль.
Выбор ценных бумаг будет основан на собственном фундаментальном анализе деятельности эмитентов. Предпочтение будет отдаваться компаниям с устойчивыми финансовыми показателями. В то же время не исключено, что фонд будет инвестировать часть активов в растущие компании, менее ликвидные акции второго эшелона и в так называемые восходящие звезды. В отношении облигаций выбор осуществляется в пользу эмитентов как с приемлемым соотношением риск/доходность, так и с наибольшим потенциалом улучшения кредитного качества в интервале 6-9 месяцев.
Фонд будет являться открытым, то есть открытым для выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в любой рабочий день.
Минимальная сумма для инвестиций через управляющую компанию 100 000 рублей.
Минимальная сумма для инвестиций через агента фонда Сбербанк России 10 000 рублей.